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2.9万亿火热赛道竟被整体看空,什么情形?这一题材横空出世,五大机构麋集调研

admin2021-08-2026

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周末,一位卖方 fang[首席突然在透露,买方的电子研究员居然整体看空半导体。已往一周,这个十分火热的板块从3.1万亿市值跌至2.9万亿,单周蒸发2000亿元。该卖方研究员示意,买方唯一站得住脚的理由是:手机销量没有增进。其他的理由基本没有逻辑和数据支持。那么,事实又是何缘故导致半导体惨烈杀跌并被资金方整体看空呢?

实‘shi’在,刚刚已往的一周来看,不然则半导体,前期火热的电动车和光伏产业链也都泛起了不小的调整。不外,市场的成交量并未泛起显著萎缩,这意味着资金面『mian』并没有太大问题,只是需要寻找出路。在这种情形之下,“专精特新”这个题材横空出世。据业内人士透露,最近至少有五家机构带着公募基金四处调研该题材的股票。那么,何谓“专精特新”?这 zhe[个题材是否能冲优势口?又该若何捕捉其中的时机呢《ne》?

买方研究员整体看空半导体

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周末,某券商研究所一位首席研究员透露说『shuo』:“今天听一个同伙说在一个饭局上,买方的电子研究员居然整体看空半导体《ti》。我既惊讶也不惊讶。惊讶的是〖shi〗完全没有足够理由“you”,仅凭主观意愿就妄下结论这照样机构投资者吗?不惊讶的【de】是,我知道这群人从年头至今他{ta}们就一直嫌疑半导体的景气,他们可希望着半导体 ti[股票的下跌,来论证他们当初是‘shi’何等的准确。”

此外,他还示意,在一个专门投资半导体的群〖qun〗(一级市场)内里和人讨论,看法分歧之大是既定事实,然则看空者的理由没有任何数据和逻辑的佐证,唯一还说得已往的理由就是手机销量没增进。然则台积电董事长早就说过5G手机比4G手机硅含量增添40%。

已往一周,这个板块跌幅较大,整个板块蒸蓬勃2000亿元,半导体指数周跌幅达6.45%,周线已经泛起两连《lian》阴,跌幅靠近10%。

那么,事实发生了什么?从最近的资金面来看,按理是并不支持发展股连续杀跌的。然而,上周两件『jian』大事可能袭击到了多头情绪:一是中芯国际被调出沪股通指数样本;二是富满电子被实名举报。但更深条理的缘故【gu】原由可能另有两个:一是全球手机销量增速简直在下滑,费城半导体指数最近的显示也不太好;二是虽{sui}然国产替换的预期存在,但从上【shang】周发出的信号来看,由于耶伦访华的听说,市场{chang}可能预期中美商业争端可能泛起缓和。

实在,半导体行业并不是一个赚钱连续性稀奇好的行业,操作难度也异常大,这可能跟这个行业的商业模『mo』式和介入者有关。资源投入很“hen”大、手艺迭代较快,主要介入者都是高智商,买方和卖方的认知差距还很大,这些特点使得半导体板块经常泛起“相互收割”的征象,使其连续性大打折扣。

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